刘备亦觉成都将乱，深以为忧，即请军师孔明，请示商议。

孔明自知情势紧迫，遂告谕玄德：我有一计，公可遣舌辩之士往见孙权，令吴国起兵袭击合淝，则曹操必然勒兵南向，不及攻蜀矣。

刘备大悟，即令伊籍为使，亲自作书具礼，使入东吴游说孙权伐曹。

孙权受了伊籍所送厚礼，问计于众谋士，可否出兵北伐。

张昭进言道：此是刘备恐曹操取西川，故为此谋。虽然如此，可因曹操引全国之兵在汉中，乘势攻取合淝，亦是上计。

孙权从之，即亲率十万兵马，攻向合肥。

字幕：建安二十年，八月中秋。吴主孙权率十万大军，再攻合肥。

张辽镇守合肥，李典、乐进为副将，城中只有七千人马。闻说孙权率十万大军前来，张辽急命快马报知樊城曹仁，请求援兵。

曹仁闻报大惊，因樊城兵少不足为用，便派人快马驰赴汉中，向魏公报急，并命护军薛悌随张辽来使回到合肥，携丞相兵发汉中之前所留密书一函，还递张辽。

曹操收到曹仁急报，果然便息南征蜀中之念，传令回军。留下张合、夏侯渊、徐晃三将，共同把守汉中，以拒刘备。

夏侯渊送走魏公，遂命张合总督诸军，南下进攻巴郡，并将当地百姓迁徙到汉中。

曹操兵离南郑七日，疾行五百余里，前至陈仓。

至夜，曹操持槊巡营，闻蜀地降兵营有人相互议论：丞相取汉中之时，蜀地人心惶惶，刘皇叔斩杀传谣者上千，亦不能安定人心。丞相既已班师，我等父老可安于枕席矣。

曹操听罢大悔，于是回帐，召来刘晔：悔不听先生之谏。此时可否回兵，进攻西川？

刘晔答道：我军若于此时返归汉中，则来回半月有余，蜀中军民人心已定。以孔明、法正之能，边防也必完备，彼时再战，恐画虎不成反类犬矣。

曹操也知必是如此，只得作罢。遂拔刘晔任行军长史，急速出关南下，去援合肥。

张鲁即降曹操，被封为振南将军，东迁邺城。即有大量五斗米道徒众，跟随天师北迁。曹操于班师途中见此，恐汉中徒众皆随张鲁迁至邺城，若是引发民变，则必难以遏止，即下令拨汉中民数万户为三部，使分驻长安、洛阳、邺城三辅，不得同居于一地。

画外音：五斗米道教众安居三辅之后，利用曹魏宽待张鲁家族之机，或明或暗，向官民各层传道。经历魏晋两朝，五斗米道极速发展，教徒竟至百万之众，势力遍布关中、河北以至中原。其后孙恩、卢循之乱，竟致东晋灭国，司马绝后，此是后话。

张辽及李典、乐进三将，率领七千余兵把守合淝。时闻孙权大军将至，而樊城曹仁救兵不到，不由心中愁闷。正在焦虑之际，忽报曹仁差护军校尉薛悌前来，即命请入。

薛悌入府，与张、乐、李三将见礼，将木匣呈上。

上有曹操亲笔签封，大书四字：贼来乃发。

张辽不敢轻启，供于案上，召问中军：孙权大军，现至何处？

中军回答：还有一日路程，即到合肥。

张辽惊道：如此贼来，其事急矣！

便召李、乐二将，共同开匣观看：若孙权兵至，张、李二将军出战，乐进守城。

乐进不明其意，问道：文远将军之意若何？

张辽答道：丞相深谋远虑，此书大有道理。孙权因闻主公远征在外，以为我合肥无兵，这才举兵来攻。彼又以为十万大军一到，我必坚守不战，则破我合肥必矣。我观丞相之意，是命我等偏以精兵出城，待其扎营未稳击之。孙权见此，则必以为我有援兵已至，不敢全力相攻。倘蒙上天眷顾，天子有福，我能奋力与战，折其锋锐，则城内将士众心可安，