往邺城。又封张鲁五子及阎圃等人，皆为列侯。

张鲁既降，复写招降之书，使人至氐中传于刘雄鸣，命其引众来归，不可违拗。

刘雄鸣驻兵氐中年余，今见张鲁已降，便与众将商议，说欲南下西川，去投刘备。

部将刘洪急忙劝阻：将军切切不可自断生路。何不就应张鲁之请，归降朝廷？

刘雄鸣奇道：前番关中之战时，我临阵倒戈，乃是曹公叛将，降其必危也。我闻刘玄德专以仁义待人，爱才如命，你怎地反说我投之，乃是自断生路？

刘洪摇头：非也，将军失了算计。将军自思，那曹公得了汉中，下步何为？定是挥兵入蜀，去夺成都。刘备在蜀中驱逐刘璋，恩信不行，立足未稳，岂是曹公对手？一旦战败，将军则初降曹操，再降张鲁，三降刘备，四降曹公。岂非屡次受辱？依某之见，还是降曹。

刘雄鸣闻言有理，只得厚起脸皮，率部下近万人来投曹操。到了南郑，竟仿效战国时廉颇故事，赤裸上身，令人捆了一束荆棒在自己背上，来见曹操，负荆请罪。

曹操见其这等模样，哭笑不得，离座下位，将荆条解了，扔于地上，拉着刘雄鸣胡须说道：前番见你像个神仙，此刻便是贼眉鼠眼。你这老贼善走，孤看你今番还往哪里走？

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刘雄鸣仰面嘻嘻而笑，又扮一个鬼脸儿：某本善走，但遇丞相便法力尽失，走不动了，你道怪是不怪？莫非丞相夺了张鲁之地，又将其天师之位也夺了来，灭了臣的法术？

曹操见他如此惫赖，但也对自己诚心悦服，即不予深究，将其调往渤海郡任郡丞。

字幕：此后刘雄鸣就永留渤海，直到去世。其收缘结果，与此先行交待。

于是汉中诸郡皆平，曹操传令于各郡分设太守，置都尉，大赏士卒。歇兵旬日，见军士元气尽复，便会集谋士，讨论今后行止。

主簿司马懿起身说道：今即得东川，西川之道通矣。丞相何不以新得汉中之兵，顺道而下，以取葭萌？

镜头闪回，补叙司马懿进谏原因。

司马懿自归曹操以来，因恐遭曹操所忌，行事极为小心恭谨，极少出谋划策。

临出邺都之时，司马懿收到叔父水镜先生司马德操密书，其书略云：

少帝刘辩已入西川，刘备今名为益州牧，实为史侯所用。侄儿此番随军西征，务必于曹操平定汉中之时择机献计，奏请乘胜攻蜀，以动其疑，必反其道而行。此乃奇计，慎之！

书中用意，竟与左慈与刘晔行前所嘱，一字不差。

司马懿幼随父亲在洛阳任上，常至东郊玄天观中请教观主史子眇道法，彼时便与史侯相熟，又共同师事于名儒蔡邕，乃是儿时玩伴，旧日同窗，情谊自是非同一般。

此番既受叔父嘱托，更是用心，故此冒险献计南征。

闪回结束。曹操闻听司马懿之谏，果然心存疑惑，暗自沉吟。

刘晔见此，急捉住司马懿话头，起身附和：仲达之言是也，望明公纳之。

曹操：子扬先生有何高见？

刘晔：刘备诈取刘璋益州，蜀人不耻其所行，尚未归心。主公今得汉中，益州必然震动。可速进兵攻之，势必瓦解。智者贵于乘时，时不可失。

曹操见刘晔所言与司马懿相同，即看杨修。杨修不语，转脸看向他处。曹操冷笑道：人心苦不知足。古云既得陇而复望蜀，莫非说得即是公等？

遂按兵南郑，有意罢兵还师。

西川百姓听知曹操已取汉中，料必来取西川，一日之间数遍惊恐，群情不安。

益州新降文武众官亦自各怀鬼胎，至有暗中以书私通曹操者，便如同当年官渡大战前夕，许都众官大半私通袁绍一般。