怎么能打过他呢？”于是相继撤兵离去。郭元振因为凉州西抵吐蕃，北有后突厥，久示其弱，未扬天威，于是征调陇右兵马一百二十万，号称二百万集于湟州，分十道齐进，过青海，抵达吐蕃赞普牙帐。吐蕃赞普屈膝请和，献马三千匹，黄金三万斤，牛羊不可胜数。郭元振大张军威，受其蕃礼而班师回朝，降伏西戎后，威望震慑北狄。后突厥便献马二千匹，并将俘获的凉州人士都放回边塞，从此藩镇肃清，蕃国敬畏仰慕，令行禁止，道不拾遗，凡是这里的典范，都被后世效法，河西陇右十多个地方为他建立祠堂，立碑颂德，阎立均等人为其撰文。

当初，凉州南北不过四百多里，突厥、吐蕃常来侵扰，凉州军民深以为苦，郭元振到任后，在南部边境的硖口修筑和戎城，在北部边境的沙漠中设置白亭军，控制了凉州的交通要道，将凉州边境拓展了一千五百里。从此，突厥、吐蕃的兵马再也无法到州城侵扰。

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郭元振又让甘州刺史李汉通实行屯田政策，充分利用当地的河流土地从事农业生产。此前，凉州地区的谷子每斛高达数千钱，而屯田后，一匹细绢就可以换到数十斛粮，积存的军粮可供数十年之用。郭元振擅长安抚、统治百姓，在凉州任职的五年中，深受当地各族百姓敬仰，并且法令严正，军纪严明，使得治下牛羊遍野，路不拾遗。

后来，突骑施首领乌质勒部落强盛，表示愿意与唐朝通和，郭元振便到突骑施牙帐商议军事事宜。当时，天降大雪，郭元振立于帐外，与乌质勒会谈。大雪愈积愈厚，郭元振足不移地，而乌质勒因年老体弱，不耐严寒，会谈结束后竟被冻死。乌质勒的儿子娑葛认为是郭元振设计害死父亲，打算率兵袭击唐军，副使御史中丞解琬闻讯，劝郭元振连夜逃走。郭元振道：“我以诚心对待他们，又有什么可以怀疑和害怕的呢！再说我们都在他们的势力范围之内，就算是想逃走，又能逃到哪里去呢？”

次日，郭元振身穿素服前往吊唁，半路上遇到娑葛的士兵，敌军没料到郭元振会来，也不敢轻举妄动，忙说是来迎接他的。郭元振走进帐中，吊唁赠礼，哭得非常悲伤，并留下帮助料理丧事，娑葛被郭元振的诚意打动，向唐朝派去使者，进献良马五千、骆驼二百、牛羊十余万。不久，朝廷任命郭元振为金山道行军大总管。

娑葛与阿史那阙啜忠节不和，多次发生冲突，阙啜忠节由于兵少将微，逐渐不敌，郭元振遂奏请将阙啜忠节召入京师宿卫，将其部落迁徙到瓜州、沙州一带。阙啜忠节率部东撤，在播仙城与唐朝西域经略使、右威卫将军周以悌相遇，周以悌劝他不要入朝，贿赂宰相宗楚客、纪处讷，联合安西军与吐蕃军共击娑葛，并求册阿史那献为可汗，以招抚突厥十姓人马，这样既能报娑葛相欺之仇，又可以保住对部落的控制，胜于入朝受制于人。阙啜忠节深以为然，便率军攻陷于阗坎城，并遣使厚贿宗楚客、纪处讷。

郭元振听到这个消息后，当即上疏，极力劝阻，并认真分析了当前的形势，指出如果将吐蕃引入西域，会引发安西四镇的危机，同时认为阙啜忠节所求立的阿史那献同阿史那元庆、阿史那斛瑟罗一样，都无过人之才，但是，朝廷没有接受他的建议。不久，朝廷派御史中丞冯嘉宾持节安抚阙啜忠节，侍御史吕守素处理四镇事务，任命牛师奖为安西副都护，统领甘州、凉州兵马，联合吐蕃一起进击娑葛。

娑葛的使者娑腊此时正在长安，闻讯后立即赶回，通报娑葛，娑葛大怒，发动四路兵马，分别攻打安西、拨换、焉耆、疏勒。由于娑葛兵势甚盛，郭元振屯兵疏勒，设栅于疏勒赤河河口，不敢出击，娑葛趁阙啜忠节迎接冯嘉宾时，派兵偷袭，生擒阙啜忠节，杀死冯嘉宾。不久，吕守素、牛师奖先后遇害，娑葛乘胜攻陷安西，断绝四镇之路。

宗楚客又奏请以周