郑文公闻说赤狄灭温，不由大惊，乃命布设重兵于黄河南岸，以御国防。

赤狄皆是骑兵，并无渡船，复见郑国有备，遂将温国抢掠一空，呼啸而去。

狄人去后，郑国始安，虚惊一场。时有郑文公妾名燕姞，夜梦神人降临寝室，自称乃是先祖伯修，赠予兰花一束。次晨醒来，只觉室中其香无比。

当夜郑文公便来临幸燕姞，并赠兰花，命其侍寝。燕姞大为惊异，次晨便奏文公：妾地位低贱，若侥幸有子，敢请以此兰花征信。

文公含笑应允。未料是夜果然怀孕，十月之后分娩得子，取名为兰。

时有黄国，本是楚国附庸，但依仗境处淮河而且临近齐国，黄君便谓众臣：郢都距我九百里之遥，与我为利害有甚相干？今齐国为诸侯霸主，不如从齐。

众臣皆都无辞，黄君便遣使求成于齐国，因而背楚。淮域诸国见此，纷纷叛楚附齐。楚王大怒，忽然出兵，先将黄国姻亲弦国灭除，弦子奔黄。

楚国经过充分准备，终借口黄人不归楚贡，出师伐黄。当时齐桓公年迈，雄心渐消，不愿多管闲事，于是佯作不知。黄国坚守半年，终被楚成王消灭。

周襄王异母弟姬叔带封于甘地，是为甘昭公。子带不甘天子之位落于庶兄之手，竟勾结西戎之兵，招扬拒、泉皋及伊洛诸戎进攻王城，烧洛阳东门。襄王明知不是戎族敌手，于是弃城而逃。西戎兵马在洛邑大肆抢掠，晋惠公派兵前来勤王，与戎兵战于成周之地。

诸戎与晋军战之不利，解兵而去。周襄王闻说戎人退走，带领人马杀回，复夺王城。

姬子带势单力孤，不敌其兄襄王，只得弃城出逃，投奔齐国。齐桓公虽恨叔带叛周，但念其毕竟乃是王子，遂将其主仆收留，安置在临淄闲住。

襄王复国，再就天子之位，为感谢晋惠公勤王之功，便将伊洛之戎划归晋国。

如此晋国势力大盛，便既突破太行山禁锢，延伸至伊洛之野，侵入王畿。

其后未久，周襄王经不住太后及众臣劝说，只得亲笔作书，遣使致意齐桓公，原谅子带反叛重罪，允其返回王城居住。齐桓公览书谢恩，便使人护送子带还国。

西戎兵马自洛阳返回，归见国主赤斑，述说由于晋国出兵，以至先胜后败。又说东周军马其实不堪一击；诸侯能与我国抗衡者，无非齐、晋及秦国而已。

赤斑道：齐国离我遥远，且闻桓公年迈，不足为忧；晋惠公一战而被秦国所擒，又失河西八城，更不能为患与我。惟秦人与我为邻，若是强盛，则大大不利。

王子：既是如此，父亲不如以结好为由，遣人前往秦国，探彼军戎虚实。

赤斑：我儿之言，甚为有理。

遂遣繇余为使聘秦，以观其国军力虚实，并试探秦穆公为政能力。

穆公见戎使远来，欲宣威显富，遂置宴相待，其手命繇余同游苑囿，登三休之台，夸以宫室苑囿之美，国中积聚之广。繇余看罢，却毫无艳羡之色，不以为然。

秦穆公：贵使，你西戎国中，有此琼台玉宇，宫室苑囿否？

繇余：我国中非不能为，但绝不效明公，如此役鬼劳神，役人劳民。

穆公问道：戎夷无礼乐法度，何以为治？

繇余笑答：礼乐法度，此中国所以致乱之因也。自上圣创文法约束百姓，仅可小治，其后便借礼乐之名，粉饰其身；又假法度之威，督责其下。人民怨望，因生篡夺之心。若戎夷则不然，上含淳德以遇其下，下怀忠信以事其上，上下一体，无形迹之相欺，无文法之相扰，不见其治，乃为至治。

穆公默然，无辞以对。于是退还宫中，唤百里奚至，说以心中忧虑道：寡人闻邻有圣人，乃是敌国之忧。今繇余实为大贤，而被用于戎