开始兴盛。穆罕默德还在廷巴克图发展纺织业，使得廷巴克图一度被道听途说的西方人誉为“撒哈拉的利物浦”。

然而穆罕默德虽是贤君，但即位时已50岁，1520年，他已年逾古稀，双目失明，儿子们开始争权夺位，1528年8月15日，长子穆萨发动政变，迫使穆罕默德退位，此后20多年里通布图宫廷政变不断，皇位屡次更迭，但每任皇帝都小心翼翼地呵护廷巴克图的辉煌。

1549年3月，阿斯基亚第六代皇帝达乌德即位。此人勤于学问，励精图治，在位35年，每天早晨都要和一位学者进行学术探讨，并出资扩建廷巴克图津家里贝尔大清真寺、修建新的图书馆和大学，还修建了金库，在他的感染和鼓励下，廷巴克图学术之风更盛，许多年轻人不远千里求学于此，并在学成后以自己的才干向桑海宫廷求得进身之阶，廷巴克图的盛名达到了历史的最高点。廷巴克图人不知道，月亏则盈，水满则溢，就在他们沉浸在盛世辉煌之际，廷巴克图之梦也即将走到尽头。

达乌德大帝于1583年去世，其子嗣再度坠入自相残杀的轮回，导致国力的迅速衰落和国家的分崩离析，1588年，与廷巴克图贵族和关系疏远的伊夏克二世即位，桑海内乱更盛，国力更形衰微。

此时撒哈拉沙漠以北的摩洛哥开始觊觎桑海，1590年1月，摩洛哥苏丹艾哈迈德曼苏尔向桑海发出一封挑衅信件，要求获得向自廷巴克图派往食盐产区的商队征收每峰骆驼1密斯卡尔赋税的特权，并威胁如不允准即扶持一个傀儡（前桑海宫廷奴隶之子）当桑海皇帝，伊夏克二世勃然大怒，回复了一封破口大骂的信件，并随附两支长矛、两副马蹄铁，意即“想得到一切除非决一死战”，苏丹以此为口实，宣布对桑海宣战。

1590年10月16日，苏丹任命宦官朱德尔为司令，率领4000人马南征。4000人中包括2000名步兵火枪手、500名火枪骑兵和1500名矛骑兵，装备大炮10门，携带了充足的弹药，并配属医生、工匠1000名和拥有10000峰骆驼、1000匹驮马的后勤队。军队中仅有一半为摩洛哥人，其余均为雇佣的欧洲冒险家和海盗。

远征军首先进入德腊阿谷地休整，并逐渐适应沙漠气候，12月22日，撒哈拉进入凉季，大军开始正式出发，两个月后，穿越沙漠的远征军在损失近半后到达尼日尔河畔，并于次年2月28日抵达今天班巴市附近的卡拉巴拉，稍事休整后直趋加奥。

轻率回复摩洛哥挑衅的伊夏克二世却早把这一威胁忘了个精光，此时正在西部的卡拉省和反对派内讧，直到2月底才匆匆赶回加奥，征集各路人马勤王，两军在加奥以北50公里的通迪比村相遇。桑海军拥有12500骑兵和3万步兵，数量是摩洛哥军的20多倍，但由于达乌德之后几代帝王的无所作为，其装备却并未因和世界的密切交往而改善，仍是以戈矛和弓箭为主（还不如马里军），3月12日，汤迪比战役开始，桑海军驱赶牛群冲击敌阵，摩洛哥军枪炮齐射，牛群受惊反冲，桑海军阵脚大乱，摩洛哥军乘势猛攻，桑海各部将领本就各怀异心，结果除了一个后卫团血战到底并掩护皇帝撤退外，其余纷纷溃散，许多人坠入尼日尔河淹死，摩洛哥军趁势袭破加奥，并占领了廷巴克图。

摩洛哥苏丹在廷巴克图建立傀儡政权，但在当地人的反抗下很快失败，傀儡皇帝被杀，廷巴克图也在这次战火中元气大伤，商路也因帝国的分崩离析变得时断时续。

桑海的衰落使得西非再也没有出现过大帝国，商业的繁荣、政治的稳定不复存在，如《探索者史》所说，“危险代替了安全，贫穷取代了富裕，动乱、灾难和暴行取代了宁静”，廷巴克图的学术风气变得寂寥，商队也变得稀少了。更可怕的是，随摩洛哥军队而来的欧洲